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国际观察:石油价格战的弦外音
发布时间:2020-03-10 09:14
国际观察:石油价格战的弦外音


  9日,世界原油期货市场发生崩盘,伦敦布伦特原油期货价格开盘即大跌30%,盘中最低触及31.02美元/桶,纽约轻质原油期货价格最低达到27.96美元/桶,继上周五收盘下跌10.07%之后又重挫32%。统计数据表明,这是1991年海湾战争以来世界石油市场发生的最严重的一次大震荡。油价暴跌还连带引爆国际金融市场,包括欧美市场在内的世界主要股市全面下跌,美国标普500指数甚至触发了熔断机制。巨大的“黑天鹅”降临,却是事出有因。
 
  造成国际市场极大恐慌的直接原因是石油输出国组织(欧佩克)与以俄罗斯为首的非欧佩克产油国,未能就今年3月底以后的原油生产政策达成一致,实际上就是俄罗斯拒绝了沙特的减产要求。这就意味着2016年结成的沙特俄罗斯限产保价联盟彻底破裂。从4月1日开始,各石油生产国将不再受到生产上限或减产的约束。
 
  如果说谈判破裂尚在意料之中,紧接着沙特的动作就更让市场震惊不已。沙特单方面宣布从7日开始大幅降低销往欧洲、远东和美国等市场的原油价格,折扣幅度创下近20年来的最高水平。与此同时,沙特还暗示如有需要将增加产量,甚至达到1200万桶/日的纪录水平。沙特重手出击显然是早有预谋。面对如此赤裸裸的价格战威胁,俄罗斯不甘示弱,立即公布俄政府拥有1400亿美元的财富基金,足以在未来几年支撑每桶石油25至30美元的低价。市场分析人士说,早就风闻俄罗斯不同意减产,而沙特也是心怀不满,两国现在一来一往缠斗,好比两只庞然大物闯进了瓷器店,只会留下灾难现场。
 
  突发事件可能造成一时的恐慌,而真正决定市场价格的还是看供求关系。历史上曾多次因为地缘政治危机或是战争影响而出现石油供应短缺,致使油价暴涨。而目前世界石油价格恰恰是掉进了所谓的“需求陷阱”,表现为预期需求不足,供应却不断增加,石油价格呈现出连续破位下跌。美国、巴西等国持续增产,圭亚那等新油气区块的投入生产,也影响着国际石油市场份额的归属。市场对于今年潜在的供应过剩因素早有预估。??
 
  根据欧佩克预测,2020年全球原油需求增幅预计为日均48万桶,低于2019年12月预测的日均110万桶。然而,新冠肺炎疫情对2020年尤其是上半年全球经济的影响可能超出想象,同时也对石油需求带来重大负面影响。高盛分析认为,即便欧佩克与非欧佩克产油国仍有机会达成协议进行额外减产,也不足以阻止全球石油市场的自由式下落,今年第二季度全球石油供应过剩已是定局。在这种情况下,沙特突然宣布增产,明显意图就是要打响一场全面的价格战!目标似乎直指俄罗斯等非欧佩克产油国,迫使其早日返回谈判桌前并接受限产协议。
 
  正是考虑到供求关系日益紧张,去年年末,欧佩克与非欧佩克主要产油国宣布加大减产力度,2020年第一季度将原油减产额度从每日120万桶上调至每日170万桶,沙特等国仍将继续自愿实施额外减产。国际油价随之明显上涨。截止2019年12月31日,纽约商品交易所轻质原油期货和伦敦布伦特原油期货主力合约收盘价格比2018年年底分别上涨约34.5%和约22.7%。但是,新增减产额并不能有效改变市场均衡,因为这更多意义上是提高减产协议执行力度之举,此外沙特也试图让其他国家分担其超额减产负担。现实情况可能正好相反,诸如伊拉克、尼日利亚等重要产油国都在迫不及待地等待增加出口份额。更何况世界石油市场上另一个重要玩家正一步步地侵占旧世界的地盘。
 
  根据美国能源信息局的公告,美国已成为全球最大石油生产国。预计今年原油日产量可达1320万桶,比2019年增加90万桶。国际能源署也承认,美国有望在2020年末或2021年初成为持续的石油净出口国。由此看来,美国不但要取代沙特的头号产油国的地位,还要渐渐占领欧洲庞大的油气消费市场,矛头直指沙特和俄罗斯。事实上,早在2014年,沙特就曾大肆增产,试图用低油价打击美国页岩油开发,最终功败垂成,不得不拉拢俄罗斯等24个产油国集体实施减产。而美国不仅实现了能源独立还成为石油净出口国,其油岩气生产也取得巨大成功,为了占领欧洲市场,特朗普政府开始全面排挤、阻击俄罗斯天然气对欧供应,频频发动针对俄石油企业的制裁,包括阻挠即将完工的“北溪二号”项目。
 
  由此看来,沙特此番痛下决心抛弃限产保价策略投入价格战,意图一箭双雕,进可攻,退可守。同时不排除俄罗斯配合演双簧,俄罗斯与沙特可能不谋而合,利用打压价格将美国页岩油生产商挤出市场,最起码能拖慢美国油气进军国际市场的步伐。
 
  预计目前这场危机将持续一段时间,直到市场在剧烈震荡之后重新找到平衡点,恐慌终将过去。世界市场石油价格将会不断探底,也许会到达每桶20美元的低位。但是,几大石油主要玩家面对激烈的竞争,以及重大利益冲突,将如何进一步博弈,非常值得密切观察。


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