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楼市调控或不变 降准降息可期
发布时间:2020-01-14 11:19
楼市调控或不变 降准降息可期


  房地产政策预计总量不变、结构微调、关注旧改。棚改三年1500万套目标预计不是硬约束。
 
  2020年货币政策重点是逆周期、降成本、补资本、防风险。逆周期调节货币政策整体偏宽松;降成本预计还是需要量价配合,降准降息可以期待;央行支持银行补资本,但补资本并不意味着加杠杆、宽信用。防风险更需要流动性配合。
 
  金融监管的收官之战,预计严监管会继续推进。高风险机构处置并不遥远;资管新规过渡期预计不会全面放松,可能只是针对个别机构的微调。资产质量分类趋严将导致部分银行不良压力上升,而提高负债匹配性也意味着继续控同业。
 
  基建投资预计总体平稳。“重大储备项目”的建设实施预计是拉投资的主要方式,水利工作会议的表述相对积极,而2020年交通运输投资预期目标基本与此前持平,考虑到财政可能并不积极,预计基建投资总体平稳。
 
  中央经济工作会议之后,各部委相继召开学习会议和工作会议,本文通过梳理比对宏观逆周期调节相关部委会议,从中进一步分析2020年政策的具体方向。
 
  财政政策:可能并不积极
 
  中央经济工作会议对于财政政策的表述是“积极的财政政策要大力提质增效,更加注重结构调整,坚决压缩一般性支出,做好重点领域保障,支持基层保工资、保运转、保基本民生”。中央经济工作会议对积极财政政策的表述与去年相比并无进一步积极的意思。
 
  从财政工作会议看,明确强调:
 
  做好2020年财政工作,要着重把握好四个原则。一是艰苦奋斗、勤俭节约。二是以收定支、量力而行。三是加强管理、严肃纪律。四是上下联动、齐心协力。
 
  进一步明确财政支出优先方向,加大结构调整力度。一般性支出要大力压减,不必要的项目支出要坚决取消,新增项目支出要从严控制,原则上不开新的支出口子。
 
  此后,韩正在出席相关会议时进一步指出要坚持以收定支原则。上述措辞基本都指向一个方向:即2020年财政可能并不积极。
 
 
 
 
  我们预计2020年赤字率不会突破3%,新增专项债规模3万亿左右。2018年财政工作会议提出“大幅增加地方政府专项债券”,2019年新增专项债规模由之前的1.35万亿增至2.15万亿,增幅8000亿元。本次财政工作会议继续强调发挥专项债的作用,主要强调“用好地方政府专项债券”,并未提及新增专项债规模。我们在《怎么看2020年财政?》等报告中也提到当前财政空间已经逼仄,因而我们继续维持之前的判断,新增专项债规模可能不会有大幅的增加,预计在3万亿左右。这里要明确,提前批1万亿以外的专项债用途并不受限。
 
 
 
  房地产政策:总量不变、结构调整、关注旧改
 
  1、房地产调控:预计总量不变,只是结构有所微调
 
  中央经济工作会议地产再提“要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,全面落实因城施策”,多了“稳地价、稳房价、稳预期”,地产调控方向预计只是有所微调,总量上不太会有大的变化。12月17日韩正在住房城乡建设部召开座谈会、12月23日全国住房和城乡建设工作会议均提到“房住不炒”、“稳地价、稳房价、稳预期”,“不将房地产作为短期刺激经济的手段”,因而地产调控方向整体很难有大的放松。
 
 
 
 
  2、棚改:三年1500万套预计不是硬约束
 
  2017年5月国常会提出三年1500万套棚改攻坚计划,2018年棚改政策开始有所调整,重点是“严格把好棚改范围和标准”、“因地制宜调整完善棚改货币化安置政策”,同时对棚改违规举债进行了规范。
 
  本次全国住房和城乡建设工作会议对于棚改的表述是“严格把握棚改范围和标准,稳步推进棚户区改造”,整体和2019年相比并未放松,根据此前的会议精神棚改政策应该还是因地制宜,稳步推进。
 
  2019年前11个月棚改计划290万套,全年实际执行约330万套,按“新三年棚改计划”2020年新开工高达544万套,但从目前的政策方向来看这一目标预计不是硬约束,实际规模可能仅略高于2019年。


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